Para quién
Conector simple
Una empresa que usa Holded
Edición asesorías
Asesorías y despachos con clientes en Holded
Disponible
Edición asesorías · Acceso anticipado
Las empresas de tus clientes en Holded, desde Claude y ChatGPT.
Consulta bancos, facturas, gastos y el diario de cada cliente y prepara borradores sin salir del asistente. Cada empresa con su propia clave, siempre a la vista y sin borrados.
Así se trabaja
¿Qué facturas de venta tiene Nova Gestión pendientes de cobro?
NOVA GESTIÓN, SL (empresa demo)
Hay 4 facturas pendientes por 6.380,40 €. La más antigua vence hace 47 días…
Prepárale un recordatorio por email de la más antigua.
Antes de enviar: destinatario, factura y texto. ¿Lo envío?
Ejemplo ilustrativo. La elección de empresa dentro de la conversación llega con la multiempresa.
Conector simple o edición asesorías
El mismo conector, pensado para quien lleva muchas empresas.
Si eres una empresa y solo conectas tu Holded, el conector simple ya es lo que necesitas. La edición asesorías añade lo que hace falta cuando las empresas son de tus clientes.
Empresas por conexión
Conector simple
Una: la del token
Edición asesorías
Varias: una clave por cliente bajo la conexión del despacho
En desarrollo
Cambiar de empresa
Conector simple
Reconectar con otra clave
Edición asesorías
Pedirlo en la conversación («ahora, Nova Gestión»)
En desarrollo
Empresa visible en cada respuesta
Conector simple
Sí
Edición asesorías
Sí, con nombre y CIF
Disponible
Panel de clientes
Conector simple
No hace falta
Edición asesorías
Alta y baja de clientes, permisos de cada clave y cupo de API
En desarrollo
Herramientas
Conector simple
49 sobre la API v2 de Holded
Edición asesorías
Las mismas 49, por empresa
Disponible
Acompañamiento
Conector simple
Guía de conexión
Edición asesorías
Puesta en marcha con los primeros clientes
Disponible
El día a día del despacho
Pregunta como se lo pedirías a alguien del equipo.
Conciliación y tesorería
«¿Qué movimientos del banco de Nova Gestión siguen sin conciliar este mes?»
Movimientos bancarios y de caja con su estado, pagos, remesas y previsiones de cada cliente.
Bandeja de entrada
«Sube esta factura de proveedor y prepárala como gasto.»
Sube documentos a la bandeja de Holded del cliente y conviértelos en gasto tras revisarlos.
Cierre y contabilidad
«Enséñame el diario de septiembre y los asientos de la 629.»
Plan de cuentas PGC, libro diario, detalle de asientos y asientos manuales cuadrados.
Ventas y cobros
«¿Qué facturas tiene pendientes de cobro y desde cuándo?»
Facturas, abonos y presupuestos; borradores, envío por email y registro de cobros.
Detalle de las 49 herramientas, permisos del token y pasos de conexión en la página del conector.
Los datos de tus clientes, con límites claros.
Un asistente con acceso a la contabilidad de terceros tiene que saber siempre con qué empresa trabaja y qué puede hacer.
Una clave por cliente
Cada empresa se conecta con su propio token de Holded y con los permisos que su titular decida. Revocarlo en Holded corta el acceso al momento.
Siempre sabes en qué empresa estás
La pantalla de autorización muestra empresa y CIF, y cada respuesta indica con qué empresa se ha trabajado.
Sin mezclar clientes
Cada consulta se ejecuta solo contra la empresa elegida. Los datos de un cliente nunca aparecen en la respuesta de otro.
Sin borrados
El conector no elimina facturas, contactos ni asientos. Las escrituras crean borradores o registros y piden confirmación antes.
Clave cifrada, fuera del asistente
La clave de Holded se guarda cifrada en isaak.pro y nunca viaja en el token que usan Claude o ChatGPT.
Gestionada y colaborativa
Sirve tanto si llevas la empresa en modo gestionado como si el cliente trabaja contigo en modo colaborativo.
Estado del proyecto
Lo que ya funciona y lo que estamos construyendo.
Preferimos decir exactamente en qué punto está cada parte. Los despachos del acceso anticipado prueban la multiempresa antes que nadie.
URL del conector: https://isaak.pro/mcp
Conector validado con ClaudeDisponible
49 herramientas sobre la API v2 de Holded, OAuth propio en isaak.pro y mensajes que dicen qué permiso falta.
Una empresa por conexiónDisponible
La clave decide la empresa y la pantalla de autorización la muestra antes de aceptar.
Multiempresa para despachosEn desarrollo
Varias claves bajo la conexión de la asesoría y elección de empresa en la propia conversación.
Panel de clientesEn desarrollo
Alta y baja de empresas, estado de cada clave, permisos detectados y consumo de API.
Validación completa con ChatGPTEn curso
El mismo conector y la misma URL; la validación de principio a fin está en curso.
Acceso anticipado para despachos
Empieza con tus primeros clientes de Holded.
Somos Holded Solution Partner y una asesoría que trabaja con Holded cada día. Te ayudamos a crear las claves, revisar permisos y conectar las primeras empresas, y entras primero en la multiempresa.
Preguntas de asesorías
¿Es un conector distinto del de empresas?
No. Es el mismo conector y la misma URL. La edición asesorías añade la capa para trabajar con varias empresas desde una sola conexión y el panel para gestionarlas. Así no tienes dos conectores que mantener en Claude o ChatGPT.
¿Puedo usarlo ya con mis clientes?
Sí, una empresa por conexión: conectas con la clave de un cliente y trabajas con él. Para pasar a otro cliente, cambias la clave desde la pantalla de autorización. La multiempresa en una sola conexión está en desarrollo y la abrimos primero a los despachos del acceso anticipado.
¿Quién crea la clave de cada cliente?
Quien tenga acceso de administración a la cuenta de Holded del cliente, en Configuración → Desarrolladores → Credenciales, con permisos por áreas. Te ayudamos a revisarlos durante la puesta en marcha.
¿Mis clientes ven lo que consulto?
Cada consulta es una llamada a la API de Holded de esa empresa con su clave. El cliente puede revocar la clave en cualquier momento y el acceso se corta en la siguiente llamada.
¿Puede borrar o enviar algo sin que me dé cuenta?
No borra nada. Para crear, enviar o registrar cobros, el asistente te muestra lo que va a hacer y espera tu confirmación.
¿Gasta el cupo de API de cada cliente?
Sí, cada consulta cuenta en el cupo mensual de la API de Holded de esa empresa. Con el permiso «Desarrolladores → Uso», el asistente te dice cuánto lleva consumido.
Participa
Construyamos la siguiente fase juntos.
Buscamos empresas piloto, colaboradores estratégicos e inversores que quieran participar en el crecimiento de nuestras aplicaciones e integraciones.
Empresas piloto
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