Ventas y facturación
Facturas, abonos, presupuestos, proformas y tickets. Crea borradores, conviértelos, envíalos por email, adjunta PDFs y registra cobros.
Para empresas · Claude y ChatGPT
Holded, dentro de Claude y ChatGPT. Con control.
Pregunta por facturas, cobros, gastos, bancos o el libro diario de cada empresa y prepara borradores sin salir del asistente. Permisos por área, sin borrados y con confirmación antes de escribir.
URL del conector
https://isaak.pro/mcp- 49 herramientas sobre la API v2 oficial de Holded
- Ventas, compras, bancos, contabilidad, contactos y cuenta
- Mismo conector para Claude y ChatGPT
- Sin borrados; escrituras con confirmación
Qué hace
Lo que consultas y preparas cada día en Holded.
Compras y gastos
Compras, devoluciones y cuentas de gasto. Sube documentos a la bandeja de entrada de Holded y conviértelos en gasto.
Bancos y tesorería
Cuentas, movimientos bancarios y de caja con su estado de conciliación, pagos, remesas, formas de pago y previsiones.
Contabilidad
Plan de cuentas con su código PGC, libro diario, detalle de asientos, impuestos y asientos manuales cuadrados.
Contactos
Clientes y proveedores: búsqueda, ficha, adjuntos, alta y actualización.
Empresa conectada
Nombre, CIF, tipo de sociedad y plan de la empresa del token, y consumo mensual de la API de Holded.
Cómo conectar
Tres pasos y unos minutos.
- 1
Crea el token en Holded
Configuración → Desarrolladores → Credenciales → «+ Agregar API Token», permisos «Por áreas». Copia el token completo (empieza por pat_) al crearlo.
- 2
Añade el conector
En Claude: Ajustes → Conectores → Añadir conector personalizado, con la URL de abajo. En ChatGPT, como conector o app con la misma URL.
- 3
Identifícate y autoriza
Se abre isaak.pro: entras con tu email, pegas el token y revisas la empresa en la pantalla de permisos antes de autorizar.
URL del conector: https://isaak.pro/mcp
Permisos del token
Solo lo necesario, por áreas.
El token decide qué puede ver y hacer el asistente. Deja en «Ninguno» Sistema, Equipo, Inventario, Proyectos, Suscripción y Partners.
Importante: en Holded «Escribir» no incluye «Leer». Si quieres que el asistente consulte y también cree registros en un área, elige «Full». Si falta un permiso, el conector te dice exactamente cuál (por ejemplo, «Ventas → Facturas: Leer»).
| Área de Holded | Nivel | Para qué |
|---|---|---|
| Cuenta → Información de la cuenta | Leer | Identificar la empresa conectada |
| Ventas | Full | Consultar y crear borradores, enviar y cobrar |
| Contabilidad | Full | Compras, diario, bancos, impuestos y asientos |
| Contactos | Full | Clientes y proveedores |
| Bandeja de entrada | Full | Subir documentos y convertirlos en gasto |
| Desarrolladores → Uso | Leer | Opcional: avisar del cupo mensual |
Diseñado para no dar sustos.
Un asistente con acceso a tu contabilidad necesita límites claros.
- OAuth propio en isaak.pro: cada autorización es un permiso revocable ligado a tu empresa.
- La clave de Holded se guarda cifrada y nunca viaja en el token que usa Claude o ChatGPT.
- Sin borrados: el conector no elimina facturas, contactos ni asientos.
- Las escrituras crean borradores o registros y el asistente pide confirmación antes.
- Si desconectas la empresa en el panel, la siguiente llamada del asistente deja de funcionar.
- Solo la API v2 oficial de Holded y solo las áreas que el token permite.
Para asesorías
¿Llevas las empresas de tus clientes?
La edición asesorías es el mismo conector con lo que necesita un despacho: varias empresas, una clave por cliente, la empresa siempre visible y un panel para gestionarlas.
- Una clave por cliente, revocable en Holded
- Empresa y CIF a la vista antes de autorizar
- En desarrollo: varias empresas en una sola conexión y panel de clientes
Piloto para despachos
Pruébalo con tus clientes de Holded.
Te ayudamos a configurar los tokens, revisar permisos y conectar las primeras empresas.
Hablar con nosotrosPreguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay con el conector oficial de Holded?
Alcance acotado a ventas, compras, bancos, contabilidad y contactos, sin borrados, con confirmación en las escrituras, mensajes que dicen exactamente qué permiso falta y un único conector para Claude y ChatGPT.
¿Qué permisos necesita el token?
Leer en «Cuenta → Información de la cuenta» y «Full» en Ventas, Contabilidad, Contactos y Bandeja de entrada. Ojo: en Holded «Escribir» no incluye «Leer»; si quieres que el asistente consulte y también cree registros, elige «Full». Si falta algún permiso, el conector te dice cuál.
¿Puedo usar el mismo conector con varias empresas?
Cada conexión trabaja con la empresa del token y la pantalla de permisos te muestra cuál es; puedes cambiar de cuenta o de clave desde ella. Si eres una asesoría y llevas varias empresas, mira la edición asesorías (multiempresa en desarrollo).
¿Funciona con Claude y con ChatGPT?
Sí, es el mismo conector. Con Claude está validado de principio a fin; la validación completa con ChatGPT está en curso.
¿Cómo lo desconecto?
Desde el panel de isaak.pro o quitando el conector en Claude o ChatGPT. Si además quieres invalidar la clave, bórrala o rótala en Holded.
¿Gasta mi cupo de la API de Holded?
Sí: cada consulta es una llamada a la API de Holded de esa empresa. Con el permiso «Desarrolladores → Uso» el asistente puede decirte cuánto llevas consumido en el mes.
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