Oportunidades y previsión fiscal desde tu Salesforce
Autenticación: Username + Password + Security Token
Inicia sesión en Salesforce. Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha) → "Configuración" → en la búsqueda escribe "Token" → "Restablecer mi token de seguridad". Salesforce te enviará el token por email.
El token de seguridad se concatena con tu contraseña al conectar. Si cambias tu contraseña de Salesforce, necesitarás un nuevo token.
Tendrás: tu username (email de Salesforce), tu contraseña y el Security Token que recibiste por email.
En Isaak → Integraciones → Salesforce → introduce el username, password y security token. Selecciona el entorno: "Producción" (login.salesforce.com) o "Sandbox" (test.salesforce.com).
Una vez conectado, Isaak obtiene estos datos en tiempo real para responder tus consultas y generar alertas proactivas.
Oportunidades (Opportunities)
Pipeline activo, probabilidad de cierre e importe esperado.
Cuentas (Accounts)
Empresas cliente con datos de facturación y NIF.
Contactos
Personas clave de cada cuenta.
Actividades y tareas
Emails, llamadas y reuniones del equipo de ventas.
Products y Price Books
Catálogo de productos y precios de cada oportunidad.
¿Funciona con Salesforce Essentials?
Sí, Isaak es compatible con todos los planes de Salesforce (Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited) que permiten acceso API.
¿Cómo gestiona Isaak los campos personalizados de Salesforce?
Isaak lee los campos estándar de Salesforce (importe, stage, fecha de cierre, etc.). Los campos personalizados no se sincronizan en esta versión.
Abre Isaak, ve a Integraciones y sigue los pasos de arriba. Menos de 2 minutos.
¿Tienes dudas? Contacta con soporte o escríbenos a soporte@verifactu.business