Pipeline de ventas y previsión fiscal trimestral desde HubSpot
Autenticación: Private App Token de HubSpot
Inicia sesión en app.hubspot.com. Necesitas permisos de administrador de la cuenta.
Haz clic en el icono de ajustes (⚙) en la barra superior → "Integraciones" → "Private Apps" → "Crear una private app".
Pon el nombre "Isaak" y activa estos scopes de lectura (read): crm.objects.contacts.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.line_items.read.
No actives permisos de escritura (write) — Isaak solo lee datos de HubSpot.
Haz clic en "Crear app" y copia el token de acceso que empieza por pat-eu1-... o pat-na1-... Haz clic en "Continuar creando" para finalizar.
En Isaak → Integraciones → HubSpot → campo "Access token". Haz clic en "Guardar y conectar".
Una vez conectado, Isaak obtiene estos datos en tiempo real para responder tus consultas y generar alertas proactivas.
Deals y oportunidades
Pipeline activo, valor de cada deal y etapa.
Contactos
Nombre, empresa, email y datos de facturación.
Empresas (accounts)
Cuentas de empresa con NIF y dirección para facturación.
Actividad de ventas
Emails, llamadas y reuniones asociadas a cada deal.
Line items (productos)
Productos y servicios de cada deal con precio e IVA.
¿Puedo conectar HubSpot y Holded al mismo tiempo?
Sí, y es la configuración más potente. Isaak cruza los deals de HubSpot con las facturas de Holded para saber qué deals se han facturado, cuánto IVA generan y qué está pendiente de cobro.
¿Qué plan de HubSpot necesito?
La funcionalidad de Private Apps está disponible desde el plan Free. Sin embargo, algunos campos avanzados de deals o line items pueden requerir un plan de pago de HubSpot.
Abre Isaak, ve a Integraciones y sigue los pasos de arriba. Menos de 2 minutos.
¿Tienes dudas? Contacta con soporte o escríbenos a soporte@verifactu.business