Elige un caso de uso
Consultar información, encontrar documentos o preparar una acción son necesidades distintas. Empieza con las preguntas que tu equipo necesita resolver y los sistemas donde vive la respuesta.
Determina qué información necesita
Define las fuentes autorizadas y qué información puede utilizar cada persona. El contexto útil depende de los permisos y de la calidad de los datos disponibles.
Decide qué acciones requieren revisión
Consultar datos y modificar un registro tienen consecuencias distintas. El proyecto debe concretar qué acciones se permiten y cuándo se solicita confirmación humana.
Distingue la guía web del conector
El widget Nexo orienta sobre productos, precios y solicitudes usando información pública. El conector Holded permite trabajar con datos de una empresa que has autorizado desde un asistente compatible. La futura aplicación fiscal Nexo es otro proyecto, todavía en desarrollo. Cada herramienta tiene una función y un acceso distintos.
Comprueba el contexto de empresa
Antes de utilizar una respuesta, confirma de qué empresa proceden los datos, el periodo consultado y los registros que la respaldan. Una respuesta en lenguaje natural facilita la revisión, pero la decisión profesional sigue correspondiendo al despacho.
Prueba con el equipo
Revisa ejemplos reales de preguntas, respuestas y acciones. Ajusta el alcance y los criterios de revisión antes de extender el asistente a más personas o procesos.